Productividad con IA
Cómo usar IA para calificar leads de ventas B2B
Use IA para crear un flujo de calificación de leads B2B fiable con datos verificados, revisión humana, prompts prácticos y acciones siguientes claras.
La calificación de leads debe ayudar a decidir qué información falta, qué siguiente paso es apropiado y dónde dedicar tiempo comercial. La IA puede organizar evidencia pública y notas aprobadas, pero no debe inventar presupuesto, autoridad, intención, urgencia ni datos personales sensibles.
Flujo de trabajo
- Defina cuenta ideal, caso de uso, criterios de exclusión, segmentos, reglas de contacto y responsables.
- Reúna fuente de lead, información de cuenta autorizada, interacción, problema declarado y evidencia de contexto.
- Separe evidencia confirmada, hipótesis y datos faltantes.
- Puntúe solo criterios observables y explique qué evidencia soporta cada punto.
- Recomiende investigar, preguntar, nutrir, derivar o descalificar conforme a reglas aprobadas.
- Revise muestras, resultados y sesgo de los criterios regularmente.
Prompt
Califica este lead B2B conforme a estos criterios aprobados: [criterios]. Usa solo la evidencia proporcionada. Devuelve ajuste de cuenta, problema declarado, señales de interacción, datos faltantes, riesgos, nivel de confianza y siguiente acción permitida. No infieras presupuesto, autoridad, intención, urgencia ni atributos personales; usa «no indicado» cuando falte evidencia.
Errores comunes
- Convertir actividad en intención de compra
- Usar datos sensibles o proxies de ellos
- Tratar una puntuación como decisión automática
- No registrar por qué un lead avanzó o se excluyó.